继申通、圆通拟借壳登陆A股之后，又有一民营快递巨头即将上市。

5月23日，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“鼎泰新材”)发布公告，宣布将其全部资产和负债与顺丰控股100%股权进行置换。

根据相关规定，此次交易构成借壳上市。交易完成后，公司实际控制人随之变更为顺丰控股实际控制人王卫。

顺丰控股预估增值两倍

被借壳方鼎泰新材于2010年上市，主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线和PC钢绞线等金属制品。公司近年来净利润整体呈快速下滑趋势。鼎泰新材表示，“公司现有主营业务未来的盈利成长性不容乐观。”而对于注入快递物流相关业务、置出公司原有业务，鼎泰新材称可从根本上改善公司的经营状况。

根据公告，鼎泰新材全部资产和负债初步作价约8亿元，顺丰控股100%股权初步作价约433亿元。双方通过置换后，差额部分由鼎泰新材以发行股份方式向顺丰控股股东购买。

顺丰控股此次预估增值311亿，增值率为227.11%，不及另外两大快递巨头申通和圆通755%和413%的增值率。不过就预估绝对值来看，远超申通和圆通169亿元和175亿元的评估值。

此次交易中，顺丰控股管理层还做出业绩承诺，预计2016年至2018年扣非后净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元，同比增长均保持在20%以上。而2013年至2015年公司扣非净利润分别为1.5亿元、9.20亿元和16.23亿元。

业务涵盖运输、金融等板块

今年2月，顺丰控股对外宣布进入上市辅导期。不过对于采取何种方式上市，顺丰控股方面一直未正式回应。

交易预案显示，顺丰控股已不仅仅是一家物流公司，其控股超过十家公司，业务板块涵盖快递、冷链运输、供应链金融、理财等服务。

顺丰航空也是顺丰控股业务一大亮点。截至目前，顺丰控股自营全货机30架，15架外包波音737全货机，且顺丰控股规划三年后顺丰航空自有机队规模将超过50架。

顺丰控股2015年的营业收入达到473.08亿元，在行业中仍保持着量级上的压倒性优势。顺丰控股表示，拟通过本次交易取得A股资本市场运作平台，未来可积极运用A股资本市场平台实现融资、并购整合功能，为顺丰控股长远发展奠定良好的基础。

截至目前，鼎泰新材董事会、股东大会尚未履行审议通过本次交易正式方案，且证监会也尚未核准本次交易。因此，该交易存在不确定性。

昨日下午，新京报记者多次致电鼎泰新材证券代表处，均无法接通。